Painel de vendas
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Clientes
Cache local dos clientes sincronizados do Bling. A busca abaixo já retorna sugestões enquanto você digita nas propostas.
Propostas
Propostas HaaS e SaaS
Licenças mensais · contratos de 12 e 36 meses · sempre em R$Lista HaaS e SaaS
Tabela de preços mensais em R$ com dólar fixo (sem PTAX). Cada item aponta para um produto do catálogo: Mensal cheia = MSRP do catálogo × câmbio fixo × fator exclusivo — quando o MSRP do catálogo for atualizado, a mensalidade acompanha. Item sem vínculo usa o valor da tabela importada (fixo). Na proposta entram ainda os descontos (Cat, nível, Special BID, adicional) e os fatores de 12 e 36 meses.
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Sequências
Cadências automáticas para os vendedores: e-mails saem pela caixa 365 de quem inscreveu o contato (com a assinatura dele), as demais etapas viram tarefas. Quando o contato responde, a sequência encerra sozinha.
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Vendas
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Automação
Produtos
Para atualizar preços basta uma planilha com SKU e MSRP; o painel calcula FOB, fatores e preços pelas regras de Configurações › Preços. Cat e NCM/tipo de licença só são necessários para produtos novos.
Nova proposta
Salve como rascunho, gere o link seguro ou gere e envie pelo Outlook.
Histórico
Propostas enviadas pelo Outlook. Use a busca e a paginação como nas demais listas.
Usuários
Gerencie permissões de admin e vendedor. Excluir um usuário apenas o inativa (auditoria preservada).
Pedidos de Compras
Pedidos de Vendas
Comparar produtos — Bling × Painel
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Documentos
Biblioteca de arquivos do painel (portfólio, apresentações). Os vendedores anexam estes documentos ao enviar e-mails pelo CRM.
POS Report
Gera a planilha "Distributor POS" no formato da WatchGuard, com os itens dos Pedidos de Compra do período selecionado (revenda, cliente final, promo code, OPP e MSRP).
Contratos
Contas a pagar
Contas a receber
Notas de serviço (NFS-e)
Cobranças
Comissões
Importar dados
Importar do HubSpot
Cole o token do Private App (Configurações do HubSpot → Integrações → Private Apps, com escopos de leitura de contacts, companies, deals e owners). O token fica guardado no banco do painel.
Histórico das importações (também em Logs → categoria "hubspot")
Empresas
Empresas de prospecção que ainda não são clientes do Bling.
Leads / Contatos
Leads e contatos a serem trabalhados.
Negócios
Oportunidades / negócios em andamento.
Tarefas
Tarefas para trabalhar a prospecção.